Suzano capta US$ 500 milhões em títulos sustentáveis

4

A Suzano realizou, em setembro, a emissão de Sustainability-Linked Bond (SLB) com um valor total de US$ 500 milhões, com taxas de 2,70% ao ano e vencimento em sete anos. Esta foi a segunda emissão desse tipo de títulos pela empresa, e está vinculada a metas de redução do consumo de água e de aumento da representatividade de mulheres em cargos de liderança.

O SLB é um dos modelos mais recentes de títulos atrelados ao desempenho de indicadores de sustentabilidade. As metas estabelecidas pela Suzano na operação, a serem alcançadas até 2030, fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e estão alinhados a projetos da empresa voltados para silvicultura sustentável, gestão da água e energias renováveis.

No ano passado a Suzano captou U$$ 1,25 bilhão em títulos e se destacou como a segunda empresa no mundo e a primeira nas américas a emitir um título SLB, atrelado a metas de redução de carbono. A empresa também garantiu a menor taxa da história no Brasil para títulos com prazo de 10 anos para liquidação. A iniciativa rendeu o prêmio Environmental Finance’s 2020 Bond Awards, promovido Environmental Finance, mídia especializada em investimentos sustentáveis.

 

Tendência na agenda ESG

Em seu relatório anual de tendências de finanças sustentáveis, divulgado no início do ano, a Sitawi, organização pioneira na análise de performance socioambiental, identificou nos instrumentos de dívida atrelados ao desempenho de indicadores de sustentabilidade uma das tendências na agenda ESG. A sigla reúne o conceito de boas práticas ambientais, sociais e de governança.

A prova da ascensão do mercado de títulos ESG estão nos números que a consultoria apresenta em seu relatório de operações sustentáveis de crédito. Em 2020, o mercado de green bonds, ou títulos verdes, superou US$ 1 trilhão em captação acumulada. No Brasil, esse tipo de emissão alcançou cerca de US$ 58 bilhões, somente no primeiro semestre de 2021, quase o dobro de todo o ano de 2020.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Receba nossa Newsletters